Perusahaan treasury bitcoin Strive berencana menjual tambahan saham preferen perpetual SATS senilai $130 juta di atas IPO $500 juta yang telah diumumkan sebelumnya, guna membeli lebih banyak bitcoin dan mengembangkan bisnis. Penawaran awal Selasa lalu mencakup 5 juta saham dengan harga $100 per saham; Strive kini menjual 7.000.000 saham pada $90 per saham, sehingga nilai penawaran bertambah $130 juta. Dana tersebut juga akan digunakan untuk membeli produk terkait BTC, modal kerja, aset, dan bisnis lain, serta untuk membeli saham biasa Kelas A Strive, dengan penyelesaian penawaran dijadwalkan pada 20 Oktober 2026.
Penawaran Diperbesar dari $500 Juta menjadi $630 Juta
Strive semula mengumumkan rencana menghimpun $500 juta melalui IPO Seri A dengan menjual 5 juta saham perpetual preferred stock SATS pada harga $100 per saham. Setelah itu, perusahaan mengumumkan penjualan 7.000.000 saham pada $90 per saham, yang meningkatkan nilai penawaran sebesar $130 juta.
Dividen kumulatif tingkat tetap saham tersebut tetap 15% dari $100 per saham. Strive juga memperkirakan akan menambah cadangan dividen setara dengan pembayaran dividen SATS selama 18 bulan pertama.
Kerugian Kertas dari Pembelian Saham Strategy
Pada Maret, Strive memilih menukar sepertiga kepemilikan kasnya senilai $50 juta untuk membeli saham Strategy, perusahaan BTC milik Michael Saylor. Hingga Juli, kerugian kertas dari pembelian STRC mencapai $6,3 juta. Meski demikian, harga saham Strive dilaporkan naik 125% sejak Juli.
Selain memperluas penawaran saham, Strive terus menambah kepemilikan bitcoin. CEO Strive Matt Cole mengumumkan pada Rabu lalu bahwa perusahaan membelanjakan $235 juta untuk membeli 2.822 BTC. Perusahaan juga menjalankan 273 juta waran tradisional untuk membeli 13,6 juta saham biasa Kelas A, dengan hasil bersih $369,2 juta.
Skala Aset dan Kepemilikan Bitcoin
Strive, melalui anak perusahaan manajemen asetnya, mengelola lebih dari $2,8 miliar aset dan kini memegang 35.595 BTC, senilai $2,9 miliar pada harga saat ini. Dengan penawaran yang diperbesar dan kepemilikan bitcoin yang telah ada, Strive memperluas skala treasury bitcoin sekaligus sumber pendanaannya.
